Adelys CRM
Capturas reales del producto · sin IA · sin tokens

Lo que Adelys hace solo.

Reglas, plantillas, estados, eventos y cron. Ningún modelo de IA de por medio, ningún consumo por token, ninguna sorpresa en la factura. Lo que ves abajo son grabaciones del CRM tal como se despliega, paso a paso, con el cursor donde se hizo clic de verdad.

Probar 30 días gratisCapacidades por módulo
crm.adelys.app/cotizaciones
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Reemplaza aFlujos automatizadosCómo funcionan las reglasCapacidades por móduloHecho para Panamá
Reemplaza a

Una plataforma en lugar de diez herramientas que no se hablan.

No es un CRM al que se le cuelgan cosas: cada módulo comparte la misma ficha, los mismos documentos y la misma auditoría.

Excel del inventarioInventario y Pedidos
Cotizaciones en WordCotizaciones con opciones y versiones
Contratos en DriveExpedientes y Documentos
Cobros por WhatsAppBotón de pago Yappy en cada factura
Trello / AsanaTareas, Proyectos y Procesos
El sistema del contadorContabilidad con asiento por abono
Portal de la DGIFacturación electrónica por PAC
Zapier / MakeAutomatizaciones con 128 eventos
CalendlyReservas públicas con árbitro
TypeformAuto-ficha y formularios con PIN
Flujos automatizados sin IA

Nueve recorridos, grabados en el producto.

Pasa el cursor por encima para detener un flujo; los puntos van paso a paso. Cada cuadro es una captura real del CRM.

Comercial · Cotizaciones

De la cotización a la factura en un clic

La cotización lleva sus opciones A/B/C, márgenes internos, versiones y seguimiento. Cuando el cliente acepta, «Convertir a: Factura» crea la factura con los mismos ítems, impuestos y cliente. La cotización queda bloqueada como «Convertida»: un solo dato, sin copiar nada.

  • La factura hereda ítems, impuestos, descuento y cliente
  • La cotización se bloquea: no se edita lo que ya se facturó
  • Al cobrar, el ingreso y el asiento contable se crean solos
  • PDF, impresión y envío por correo desde el mismo panel
crm.adelys.app/cotizaciones
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Finanzas · Cobros

Abonos parciales y promesa de pago

Un cliente paga la mitad hoy y promete el resto. Adelys anota el abono (con correo de aviso, si quieres) o agenda la promesa con fecha. El estado —pendiente, parcial, pagado— se deriva del dinero que entró; nadie lo marca a mano, y la tarea de cobro se cierra sola cuando llega.

  • Columnas «Abonado · Saldo · Promesa» en facturas, cotizaciones, ingresos y gastos
  • Un asiento contable por abono, el día que entró
  • La promesa crea el recordatorio; el abono lo cancela
  • Un solo escritor del cruce cotización → factura → ingreso
crm.adelys.app/cotizaciones
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Mi trabajo · Correo

Del correo al registro, con el clic derecho

La factura de un proveedor llega por correo. Clic derecho → «Crear en el CRM» → «Crear gasto»: el formulario sale con el proveedor, el monto detectado, la fecha y el concepto ya puestos, y el adjunto se guarda con el gasto. Once cosas se crean así desde cualquier correo.

  • Factura, ingreso, gasto, tarea, evento, soporte, oportunidad, cotización, aprobación, renovación, cliente
  • El buzón de facturas registra el gasto solo, «por confirmar»
  • Phishing: enlaces neutralizados al hacer clic y base de amenazas compartida
  • Reglas, etiquetas, cuarentena, plantillas y firmas dentro del módulo
crm.adelys.app/correo
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Plataforma · Automatizaciones

Reglas que corren solas, sin IA

Un asistente de cinco pasos: módulo → evento → condiciones → acciones → probar y activar. 128 eventos reales en 33 módulos: «cotización aceptada», «factura vence en 5 días», «cliente sin actividad 30 días», «pedido entregado». Determinista y auditable: cada ejecución queda en el historial con su resultado.

  • Acciones: crear tarea, enviar correo con plantilla, avisar, cambiar estado, crear registro
  • Constructor visual con ramas y esperas para flujos largos
  • Plantillas listas para arrancar y ajustar
  • Sin consumo de tokens ni costos ocultos: reglas, no modelos
crm.adelys.app/automatizaciones
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Comercial · Leads

Del lead al cliente con su historial intacto

El lead entra desde el sitio, un formulario, WooCommerce o a mano, con fuente, interés, probabilidad y próximo seguimiento. Se mueve de etapa en el Kanban y, cuando compra, se convierte en cliente sin perder ni un correo ni una nota.

  • Seguimientos con fecha que aparecen en Tareas y en la Agenda
  • Inteligencia: qué leads se enfrían y cuáles cierran
  • Auto-ficha: el cliente completa sus datos desde un enlace con PIN
  • Metas por vendedor y por periodo
crm.adelys.app/leads
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Atención al cliente · Contratos

El contrato factura solo cuando vence el ciclo

Cada contrato tiene vigencia, valor, renovación tácita y sus compromisos («Qué debo») con fecha, evidencia y avisos. Al vencer cada ciclo nace el borrador de factura; el estado de cobro se deriva de esa factura, no se marca.

  • Borrador de factura automático al vencer el ciclo, o «Generar factura» a mano
  • Compromisos con evidencia y aviso antes de la fecha
  • Renovación tácita con avisos previos
  • La factura del proveedor cierra tarea, ciclo y costo de la venta de una vez
crm.adelys.app/contratos
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Operaciones · Pedidos y entregas

Del pedido WooCommerce a la entrega

Los pedidos entran desde la tienda o a mano y recorren sus estados: recibido, pago pendiente, confirmado, preparando, en ruta, entregado. El planificador arma las rutas del día por corregimiento, sugiere el orden y da al repartidor su vista desde el celular.

  • Inventario descontado al confirmar el pedido
  • Rutas por zona y tarifa, manifiesto y Google Maps
  • Notificaciones al cliente por cada cambio de estado
  • Conexión WooCommerce en los dos sentidos
crm.adelys.app/pedidos
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Mi trabajo · Tareas y agenda

Las tareas nacen del sistema y se cierran solas

«Renovar · Hosting anual» no la escribió nadie: la creó Automatizaciones al acercarse el vencimiento. Cuando la renovación se paga, la tarea se cierra sola. Lista, Kanban, fechas y calendario para el equipo; los seguimientos del día, arriba.

  • Tareas de renovación, cobro y seguimiento creadas por eventos
  • Se cierran cuando el ítem se cumple — «no se sabe» no cierra
  • Aprobaciones con responsable y rastro
  • Agenda con Google Calendar en los dos sentidos
crm.adelys.app/tareas
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Mi trabajo · Centro de Atención

Por dónde se entra cada mañana

Sin tablero decorativo: qué vence, qué espera respuesta, qué hay que cobrar y qué toca hoy. Los Focos —renovaciones que vencen, cotizaciones sin respuesta, promesas de pago— siguen al usuario por todo el CRM.

  • Focos por vencimiento, silencio del cliente y dinero prometido
  • Agenda: llamadas, videollamadas, reuniones, reservas y seguimientos
  • Chat del equipo y notificaciones en el mismo lugar
  • Búsqueda global sobre clientes, documentos y correos
crm.adelys.app/centro-atencion
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Cómo funcionan las reglas

Evento → condición → acción. Determinista, auditable, sin IA.

Cada automatización se lee en una línea y se prueba con un caso real antes de activarse. Lo que pasa queda en el historial con su resultado; lo que falla, en «Errores y alertas».

EventoCotización aceptada

El cliente aprobó desde el portal. También: factura vence en 5 días, pedido entregado, cliente sin actividad 30 días…

CondiciónMonto ≥ B/. 1 000 y etiqueta «VIP»

Campos del registro, del cliente o del tiempo. Se combinan con Y / O.

AccionesCrear factura · tarea al vendedor · correo con plantilla

Crear registros, cambiar estados, avisar, esperar y ramificar.

Pedidos y entregas9
Activos9
Cumplimiento laboral8
Reservas8
Finanzas7
Operaciones7
Clínico6
Renovaciones5
Contratos5
Clientes5
Cotizaciones5
Inventario5
Suscripciones4
Tareas4
Conexiones seguras4
Leads3
Agenda3
Atención al cliente3
Campañas de correo3
Actitú digitales3
Chat del equipo2
Proyectos2
Órdenes de trabajo2
Obligaciones2
Indicadores2
Seguimiento2
Documentos2
Módulos no-code2
Sistema2
Omnicanal1
SIG / Gobernanza1
Reuniones1
Portal del cliente1

128 eventos en 33 módulos, contados en el asistente del producto. Sin IA generativa por diseño: la arquitectura queda preparada para conectarla, desacoplada y nunca como dependencia del núcleo.

Capacidades por módulo

Lo que trae cada módulo, tal como está en la barra lateral.

Agrupados como los ve el usuario. El plan decide qué se activa; la ficha es la misma en todos.

Mi trabajo

  • Centro de AtenciónLa entrada por defecto: vencimientos, respuestas pendientes, cobros y Focos.
  • TareasLista, Kanban, fechas y calendario; aprobaciones; tareas que nacen de eventos y se cierran solas.
  • Agenda y ReunionesGoogle Calendar en los dos sentidos; reuniones estructuradas con acta e invitación.
  • CorreoBandeja con etiquetas, reglas, plantillas, firmas, cuarentena y «Crear en el CRM».
  • Notas y ChatNotas con imágenes y chat del equipo por sala.

Atención al cliente

  • OmnicanalWhatsApp, Instagram y correo en una sola conversación, con credenciales selladas.
  • RenovacionesServicios con vencimiento, avisos y tareas de renovación automáticas.
  • ContratosVigencia, compromisos con evidencia, renovación tácita y factura por ciclo.
  • ExpedientesTodo el caso en un lugar: documentos, correos, tareas y pagos; firma por firmar/firmado.
  • Portal de clientesFacturas, documentos y casos sin escribirte; portal del paciente para el sector clínico.

Comercial

  • Leads y OportunidadesProbabilidad, ingreso esperado, próximo seguimiento, Kanban e inteligencia.
  • CotizacionesOpciones A/B/C, márgenes, versiones, aprobación desde el portal y conversión a factura, pedido o proyecto.
  • Clientes y CatálogoFicha única, auto-ficha con PIN, catálogo de productos y servicios con proveedores.
  • Campañas y MetasCampañas por segmento real con consentimiento probatorio; metas por vendedor.

Finanzas

  • Ingresos y gastosAbonos, promesas, flujo mensual por forma de pago, tipos de gasto ampliables.
  • Facturación electrónicaEmisión por PAC autorizado, CAFE adjunto al ingreso, ITBMS y cartera de cobros.
  • Cobros YappyCada factura con su botón de pago; el dinero va a tu comercio, sin comisión de Adelys.
  • ContabilidadAsiento por abono, libro diario y mayor, plan de cuentas, cierres y legajos sellados.
  • Planilla y cumplimientoPlanilla, obligaciones y calendario fiscal.

Operaciones

  • Pedidos y entregasEstados, planificador diario, rutas por zona, vista del repartidor, WooCommerce.
  • InventarioProductos, movimientos, trazabilidad, compras, conteo físico y stock bajo.
  • Actitú y mantenimientoActitú con mantenimiento programado y evidencia.
  • Proyectos y procesosProcesos repetibles con pasos, responsables y aprobaciones.
  • ReservasPágina pública de reservas con árbitro de conflictos.

Documentos

  • ConstructorPlantillas con campos que se llenan desde la ficha; versiones y membrete.
  • Contratos y firmasFirma electrónica calificada en Panamá dentro del mismo flujo.
  • Biblioteca creativaÍconos e ilustraciones insertables; exportación a PDF y Office.

Cumplimiento y gobierno

  • AML / KYCExpediente por cliente con vencimientos y revisión.
  • Gobierno corporativoMi Sociedad, juntas, actas y obligaciones.
  • SIGEDMS, ERM, BCMS, EAM, casos, GRC y el Executive Cockpit para la junta.
  • Ley 81Portal de derechos ARCO, consentimiento probatorio, exportación y purga con constancia.

Plataforma

  • Automatizaciones128 eventos en 33 módulos; condiciones, acciones, historial y errores.
  • Usuarios y rolesPermisos por módulo y por acción; MFA, passkeys, step-up.
  • AuditoríaCadena SHA-256 de cada acción sensible; verificable.
  • Campos, etiquetas y aparienciaCampos personalizados, etiquetas, barra lateral a tu medida, búsqueda global.
  • Reportes e indicadoresReportes por módulo, indicadores y metas.
Hecho para Panamá

Yappy, DGI, Ley 81 y firma calificada, de fábrica.

Cobros Yappy

Tu comercio, tu cuenta, cero comisión de Adelys. Y tu suscripción también se paga con Yappy.

Factura electrónica

Por PAC autorizado, con el CAFE original adjunto al ingreso y la cartera de cobros.

Ley 81

Portal de derechos, consentimiento probatorio, exportación completa y purga con constancia.

Firma calificada

Integrada al flujo de documentos y expedientes, con validez legal.

Pruébalo con tu operación real, 30 días, sin tarjeta.

Elige tu plan y en 1 día hábil tienes la cuenta con tus módulos, tus usuarios y tus datos de arranque.

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